三季度末,第十九届基金业金牛奖举办了颁奖典礼,鹏华丰禄债券()荣获三年期开放式债券型持续优胜奖。
鹏华丰禄债券确实是一只十分优秀的纯债基金,基民对这只基金也十分认可。
虽然鹏华丰禄债券早在年4月份就开启每天元的申购限额,但这只基金今年以来的规模一直都在显著提升。
今天我就来给大家解读一下鹏华丰禄债券的三季报,看看这只基金最新的变化吧!
基本概况回顾
鹏华丰禄债券在年10月成立,不久之后刘涛就加入了管理。
三季度鹏华丰禄债券的规模是43.78亿,比二季度增长了近10亿!这还是每天限购元的情况下实现的规模增长!
而且,今年鹏华丰禄债券也进行了分红,基金规模还是不降反增,足以见得基民对这只基金有多么的“锲而不舍”。
下面我们来看看鹏华丰禄债券最新的收益表现。
收益怎么样了?
收益展示
在刘涛管理的6年多里,鹏华丰禄债券累计上涨40.78%。
鹏华丰禄债券不但显著战胜了偏债基金指数,而且这只基金几乎没出现过较大的下跌,实属画线宝藏债基!
三季度我们的股市和债市都出现下行行情,鹏华丰禄债券还能逆势上涨1.37%确实十分优秀了。
回撤(下跌)
三季度以来,鹏华丰禄债券的波动几乎可以忽略,最大回撤也仅为-0.09%。
如此平稳的业绩表现,确实值得基民持续买入。
来看看刘涛在三季度都买了些什么债券吧!
都调了什么仓?
三季度,刘涛主要还是买中短久期的高等级信用债和少部分利率债,没有配置可转债。
有意思的是,虽然持仓数据显示鹏华丰禄债券买了很多信用债,然而基金前五大重仓债券却全都是利率债,而且也并不是刘涛所言的中长久期。
从鹏华丰禄债券近一年的超额收益归因来看,这只基金主要还是通过持仓债券的票息赚钱:
数据来源:cnhbstock基金研究平台
而且值得夸奖的是,刘涛在债券择时方面也让基金赚到了超额收益,能在这方面赚钱的债基基金经理并不多。
总体而言,鹏华丰禄债券三季度的持仓依然是以稳为主,主要靠票息赚钱,十分适合稳健型投资者。
最后了解一下刘涛最新的投资策略。
三季度说了什么?
刘涛管理的基金,让基民体会到了什么叫“流水不争先,争的是滔滔不绝”。
鹏华丰禄债券长达6年多的稳健上涨,给基民提供了非常好的持仓体验,虽然基金不曾暴涨,但基民持仓的收益每个季度都在涨。
刘涛的投资核心依然是信用债为主,利率债为辅,通过票息和久期切换帮基民赚钱。
来看看他在三季报中的观点吧:
总结一下
三季度股市债市都开启震荡行情,鹏华丰禄债券依然逆势上涨1.37%。
好的业绩自然能赢得基民的青睐,即便这只基金每天只能买入元,基金规模依然在三季度又增长近10亿!
鹏华丰禄债券当前的持仓依然是信用债为主,利率债为辅,不参与股票和可转债投资,也不做信用下沉,适合稳健型投资者。
平稳增长的业绩曲线,也能让基民免去何时上车鹏华丰禄债券的烦恼,只要能长期持有,任何时候买入都能赚到钱。
最后,还是要跟大家强调一遍:
搞钱基地只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。