凭借完善的投资理念和强大的投研实力,富国基金在不同品类上精品频出,为居民资产配置提供了丰富的优质品种
《投资时报》记者章敬宇
今年前三季度,市场整体呈现“股弱债强”格局,风格快速轮动,流动性宽松环境下,债市延续强势。Wind数据显示,偏股混合型基金指数、债券型基金指数今年前三季度涨跌幅分别为-9.52%、2.33%。
三季度行情已然落幕,投资持久赛还在继续,如何通过专业投研优势穿越市场环境,为投资者带来可持续的长期投资回报,提升持有体验,成为公募基金行业的“胜负手”。凭借完善的投资理念和强大的投研实力,富国基金在主动权益、固收、量化等不同品类上精品频出,一至十年多个区间维度上均有业绩领先产品,长期投资能力出色,为居民资产配置提供了丰富的优质品种。
持续提升主动管理能力,多只权益产品位居同类前10%
近一年,A股市场震荡起伏,公募基金整体备受考验,Wind数据显示,截至9月30日,偏股混合型基金指数近一年跌幅为-9.83%,弱势环境下,超额收益更显可贵。海通证券研究所金融产品研究中心数据显示,截至9月30日,富国基金旗下9只权益类产品近一年回报位居同类前10%,其中,富国文体健康A、富国研究精选A、富国天恒A近一年收益率超17%,分别为18.38%、18.02%、17.06%,分别位列同类前4%(23/),前2%(32/),前2%(38/)。
年以来的权益市场环境,也极大考验了公募基金管理人的“掌舵”能力。富国基金旗下多只权益产品在获得绝对收益的同时,取得了同类前10%的排名,其中,富国研究精选A近两年收益率达17.49%,位列同类排名前1%(15/);富国新材料新能源A、富国阿尔法两年、富国研究精选A近三年业绩位居同类前10%。
从五年、七年维度看,A股市场经历了完整的牛熊周期,在跨越市场波动的过程中,富国基金旗下主动权益产品长跑实力不断凸显。富国新动力A、富国价值优势、富国中小盘精选A等6只产品五年业绩位居同类前10%,且收益率均超%。七年维度上,多只老牌基金在投资长跑中脱颖而出,富国新动力A近七年总回报达.52%,在同类只灵活策略混合型基金中位居第2,另有富国文体健康A、富国价值优势、富国通胀通缩主题A等7只产品同期业绩位居同类前10%。
过去十年,上证指数多次穿越高峰与低谷,一路震荡上行,十年业绩也成为检验基金产品长跑实力的重要指标。过去十年,富国基金旗下2只主动权益基金如细水长流,不断积累超额收益——富国通胀通缩主题A、富国天合稳健优选近十年回均超%,分别为.37%、.60%,位居同类基金前10%。
秉承“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”十六字方针理念,富国基金权益投资团队聚焦核心投研能力建设,坚持长期投资理念,不断提升核心竞争力。海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至年9月30日,富国基金旗下权益类基金近十年绝对收益率为.54%,在全行业68家基金公司中排名前15%。
打造资产配置“压舱石”,15只固收精品多维度稳居同类前1/3
在居民资产配置体系中,债券类品种同样扮演着十分重要的角色,有着资产配置“压舱石”的作用。凭借出色的大类资产配置能力和先进的信用评价体系,富国基金固收团队展现出了持续性领先优势。根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至年9月30日,富国基金固定收益类资产近三年、近五年业绩稳居固定收益类大型基金公司前4,旗下15只产品在近两年、近三年、近五年维度均取得了同类前1/3的佳绩。
具体来看,富国基金固定收益投资部总经理黄纪亮代表作富国强回报A近十年收益率达86.42%,位居同期68只纯债债券型基金中第1,近两年、近三年、近五年、近七年同类排名稳居前5%。此外,黄纪亮单独或参与管理的富国祥利一年期A、富国天利增长债券A、富国信用债A等5只产品近两年、近三年、近五年回报均位居同类前1/3。
富国基金固定收益投资部副总经理武磊管理的多只产品业绩表现同样亮眼,富国泓利纯债A、富国鼎利三个月定开债、富国臻利纯债定开近两年、近三年、近五年回报均位居同类前1/3。其中富国泓利纯债A近五年、近三年、近两年分别位列同类排名前8%(49/)、前18%(/)、前20%(/)。
随着投资者配置需求不断多样化,近年海外债券型品种也受到越来越多投资者的