观点网讯:5月27日,深圳市人才安居集团有限公司公布年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
观点新媒体查悉,本期债券发行金额不超过10亿元,期限为3年期,票面利率为固定利率,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。起息日为年6月1日。
据了解,本次债券发行总额不超过亿元(含亿元),采取分期发行方式。本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。本期债券募集资金优先用于偿还“20安纾01”年回售本金。
本期债券发行前,发行人最近一期末的净资产为11,,.47万元(年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为32.93%,母公司口径资产负债率为30.61%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为52,.00万元,预计不少于本期债券一年利息的1倍。
另悉,年,发行人以人民币亿元的转让价格取得恒大地产集团有限公司7.%的股权。截至本募集说明书签署之日,发行人尚未支付本次交易股权转让款80亿元本金及其利息。