民生银行业务乏力抑或战略调整
传中小事业部将被撤
来自民生银行的数名消息人士昨日向《第一财经》独家透露，该行总行方面正在考虑撤销(或更改)中小企业金融事业部(下称“中小事业部”)的业务权限。于2009年作为二级法人机构挂牌经营的民生中小事业部或将不复存在。但目前，民生银行尚未公布此消息。若此传言为真，这将是民生银行自2007年启动公司业务事业部制改革以来首度撤销旗下事业部。对于这一调整原因，有猜测称是因中小事业部今年以来业绩增速下滑、资产质量承压所引发，更多观点则认为民生银行找到了更为成熟的事业部条线切割和划归战略。中小业务全线回归分行中小事业部“原有的授权3月22日到期，新授权很可能不再下发，或者将做重大更改”，民生银行一消息人士称，总行将撤销中小事业部的方案已基本明了。本报另从中小事业部一位部门负责人处获悉，现事业部人员正静等最后通知。而对于事业部员工的去向，该人士称，将有相当一批转战民生银行最新筹备中的“健康产业金融事业部”，而其余则可能回到分行或调任总行其他部门。如撤销中小事业部，该部门所辖业务将全线回归分行。上述部门负责人称，中小事业部采取“矩阵式”管理模式，产品设计、流程管理和授信评审等后台管理权限上收总行，但对接客户的人、财、物力本就出自各分行，客户也划入分行管理，因此撤销事业部并不造成业务跨部门交接。“而这或许也是事业部可以被撤销的原因之一。”他补充道。事实上，民生银行中小事业部(前身为工商企业金融事业部)在2008年成立时曾和其他事业部一样，采用直营式管理模式，即将业务经营权上收，与分行业务分离。但在试点过程中，该行发现中小企业客户数量多、地域分布零散，需要用分支行点对接其服务。为了缩小管理半径，中小事业部自2009年7月起正式推行“矩阵式”管理模式，事业部只承担后台职能，分行则成为落实事业部营销策略的区域内中小企业业务营销机构。业务乏力？战略调整？民生银行为何可能撤销中小事业部？上述部门负责人在接受本报采访时猜测，中小事业部按贷款人的资产数量圈定客户，在条线划分上属于“横切一刀”，而其他事业部则都是按行业分类圈定客户，属于“竖切”。因此中小事业部的客户划分法不同，业务推进中也不免与其他条线“撞车”。撤销中小事业部？可理顺民生事业部的行业条线划分机制。在他看来，中小事业部的前身工商企业金融事业部成立于民生银行还没有适合中小业务的商业模式之际，5年来事业部在全行最先提出“区域特色，批量开发，名单制销售”的营销管理模式，确立“前移式评审、嵌入式服务”的风控管理机制，而这些模式和机制未来都可被分行采纳复制。因此“事业部已经完成了历史使命，可以功成身退了。”他说。工商企业金融事业部成立于2008年1月，当时从民生银行长三角六家分行划转到事业部的贷款余额仅为66.02亿元，但2008年末，该事业部贷款余额就增长到179.31亿元，增长172%，增速居各事业部之首。本报从事业部内部获取的一份数据显示，截至2012年10月末，民生银行中小条线人民币对公贷款余额就达1262.75亿元，中小条线管理的表内外金融资产余额达2044.39亿元。不过，除了“功成身退”的猜测，该行内部人士告诉本报，中小条线资产质量承压，加之贷款定价下滑影响利润增速，很可能是事业部被撤的一条暗中导火索。民生银行暂无公布其中小业务条线单独计算的不良率，但据该内部人士说，由于中小业务划分的边界是“首次授信客户需要总资产在2亿元及以下，授信金额不超过5000万元，续授信客户为总资产5亿元及以下，授信金额不超过1亿元”，因此不少出现逾期的大型钢贸市场和平台贷款均在此列。同时，民生银行业绩快报显示，其2012年底不良率较年初上升13个基点，浙商证券分析师认为不良贷款主要来源是浙江地区。上述内部人士则透露，中小业务条线去年前10个月的新增对公贷款中，有超过15%来自温州分行。此外，该人士透露，在2011年贷款定价具有优势的中小业务条线，去年定价明显下滑，加权平均利率上浮比例下跌约4个百分点，平均执行利率也从8%以上跌到7.5%以下。三大战略之外的尴尬？民生银行在2009年下半年，就提出“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”的三大战略定位，推进战略转型。单列了“小微企业的银却冷落了“中小企业”业务板块。本报此前在与中小事业部的接触中，常常听到该部门人士将中小业务描述为“大部分客户为民营企业，承接发展壮大后的小微客户，中小企业主可培养输送成为银行高端客户”，以此和该行的三大战略挂上钩，其中，难掩中小板块或“出局”战略重点定位的失落与尴尬。上述内部人士猜测，在这一轮经济调整中，民生银行中小板块的整体不良资产压力超过小微企业，而原本具有的贷款定价优势则被削弱，因此该行未来很可能将更多的资源投入发展小微企业及其拳头产品“商贷通”，中小企业板块在全行的战略重要程度将向下微调。“撤销中小事业部的好处是全行的事业部划分更为清晰有效，缺点是将不再有一支队伍对中小业务进行统一战略部署，对于哪些行业要做，哪些行业不做研究透彻。”
上述部门负责人分析。