来源:时刻头条
年完美收官,上证综指、沪深全年上涨13.87%、27.21%。凭借20余年资本市场投研积累,公募基金发挥专业投资优势,继年之后再获大丰收,“炒股不如买基金”逐渐深入人心。银河证券数据显示,标准股票型基金和混合偏股型基金年平均收益率高达54.99%、59.57%,只产品收益率实现翻倍(不同份额分开统计),显著战胜市场。其中投研综合实力全面领先的头部基金公司续写佳绩、大放异彩,银行系旗舰工银瑞信基金,旗下涌现13只翻倍基,数量最多。
年:13只基金收益翻倍,5只基金排名同类冠*
银河证券数据显示,年工银瑞信旗下共有64只基金回报率位居同类前1/3。公司主动权益类有41只(含QDII、FOF基金)位居同类前1/3分位,且20只名列同类TOP10,工银中小盘成长、工银战略新兴产业C、工银新趋势灵活配置A/C以及工银养老等5只基金更是排名同类第一;18只主动固定收益基金居同类前1/3,3只基金名列同类TOP10。
在全市场主动权益翻倍基金中,工银瑞信独占13席,成为数量最多的基金公司。其中工银中小盘成长、工银主题策略、工银高端制造、工银生态环境、工银新趋势、工银战略新兴产业和工银信息产业7只基金收益率均超过%,工银中小盘成长以.73%的收益率,位居全市场主动权益基金第5名。从跑赢业绩比较基准的超额收益来看,年仅14只主动权益基金超额收益率破%,工银瑞信一家独占6只,依然成为最大赢家。
根据海通证券《基金公司年度权益及固定收益类资产业绩排行榜》,工银瑞信旗下权益基金以74.47%的平均收益率、52.99%的平均超额收益率,双双位居权益大中型基金公司首位,旗下固定收益基金平均业绩也位居大型基金公司第2名。
成立15年:权益与固收齐头并进,53只基金收益翻倍
拉长评价周期,更凸显工银瑞信基金长跑优势。近两年43只主动权益基金业绩翻倍,近三年翻倍基24只,数量居行业第一。海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,工银瑞信权益基金收益率最近三年、两年、一年,在同业百余家基金公司中均排名前十;其中最近三年权益基金收益率为98.9%,位列全市场基金公司7/,并在权益类中型公司中获得亚*;更以77.96%的超额收益,居行业6/,并获得权益类大中型公司第2名。
根据银河证券近三年业绩榜单,工银新金融、工银战略转型分别凭借.89%、.51%入围标准股票型基金前十,工银美丽城镇、工银研究精选亦入围前20强;偏股混合基金榜单中,工银中小盘成长高居同类只产品亚*,工银战略新兴产业A也位居同类前5。而五年期业绩榜单上,工银战略转型主题以.96%的收益率位列标准股票型基金第3,工银新金融以.55%位居第7,王筱苓的工银新蓝筹和王君正的工银美丽城镇也以%的收益分列第10和第11。另据晨星中国五年期基金榜单,袁芳所管理工银文体产业股票以30.22%的年化回报高居榜首,并且在回报前十的基金中回撤最低,最大回撤仅为-20.43%,收益能力与控制回撤能力两项指标双双高居榜首。
作为王牌固收公司,根据海通证券排行榜,工银瑞信固定收益类基金收益率最近三年、两年、一年均排名同业前1/6,且近三年以20.71%的收益率位列百余家基金公司前十;值得注意的是,在固定收益类大型公司中,工银瑞信最近三年、两年和一年,均斩获亚*。
期限进一步拉长来看,截至年底,成立15年来工银瑞信旗下已有53只基金累计复权净值增长率超过%,涵盖主动股票、混合、债券、QDII等,其中主动型基金达50只,旗下首只基金——工银核心价值A总回报已达.69%,是全市场为数不多的10倍以上回报基金,成立逾15年年化回报达到18.36%。此外,工银瑞信旗下有37只基金成立以来年化收益达20%以上,19只固定收益类产品实现7%以上的年化收益,权益与固收产品均为投资者带来持久温暖的回报。
老将新帅闪耀,长跑明星云集
得益于逾15年的长期投研体系优化和人才队伍建设,工银瑞信旗下产品和基金经理呈现出群星闪耀的局面,且长跑健将云集,以众星之合力,打造出远程作战能力强大的超级资管航母。公司投研团队整体呈现出四大特点:投研经验丰富,长短期业绩闪亮,内部培养为主,团队稳定性高。
权益投资方面,年工银瑞信旗下涌现的13只主动权益“翻倍基”,正是由公司投研团队中的7位明星基金经理所管理。由*安乐管理的工银中小盘成长、工银主题策略、工银高端制造全年净值增长率分别高达.73%、.57%和.81%,作为从业经验超17年的投资老将,*安乐加入工银瑞信已逾10年,现任公司权益投资总监。另一位投研老将何肖颉证券从业经验更是超过22年,加入工银瑞信也超过12年,现任权益投资部联席总监,他所单独管理的工银新趋势A全年净值增长率为.31%。单文、杜洋、鄢耀从业经验也均达10年以上,杜洋、鄢耀加入工银瑞信时间均在10年以上,单文也达6年,由单文、杜洋、鄢耀分别单独管理的工银信息产业、工银战略转型主题、工银新金融全年净值增长率分别为.57%、%和.97%。
年由何肖颉、闫思倩共同管理的工银生态环境净值增长率为.51%,由杜洋、夏雨共同管理的工银新兴产业净值增长率为.78%,由杜洋、闫思倩共同管理的工银新能源汽车净值增长率为.87%。可见,工银瑞信投研团队的单独作战能力和联合作战能力均十分出彩,良好的投研文化可见一斑。
固定收益投资方面,工银瑞信王牌固收团队阵容相当豪华,不仅有业内大咖杜海涛、欧阳凯、何秀红,还有冉冉升起的新秀魏欣、张洋等。领*人物杜海涛现任工银瑞信副总经理,是摘得获金牛奖最多的基金经理之一,获得也是“金牛奖15周年杰出基金经理”殊荣的获得者;固定收益投资总监欧阳凯,也是7获金牛奖的固收+顶流明星基金经理,其管理的工银双利债券曾2次获评晨星年度债券型基金,该基金自成立以来已实现收益.78%,规模超亿元,为全市场最大的二级债基。
股债双优的背后,是工银瑞信对投研体系的持续深耕细作。公司成立以来持续提升投研“软硬”实力,不仅形成了重合规、重稳健、重长期的投资观,还在组合管理、投资策略等专业能力上不断精进,实现了投研管理机制的持续优化。同时,公司秉承“以人为本”的人才理念,不断完善激励机制,并为人才提供充分发展空间,投研核心队伍保持稳定,为持续稳定的业绩奠定了良好的基础。
截至年底,全市场基金经理数量超过50位的基金公司仅有11家,其中基金经理平均任职年限超过5年的仅工银瑞信。据了解,工银瑞信内部培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%,投资人员平均司龄5年以上,均显著高于行业平均水平。而离职率却显著低于行业整体水平,同样在上述11家基金经理较多的基金公司中,最近5年、3年和1年基金经理团队稳定性系数,工银瑞信均为最优,而基金经理变动率最低,公司投研核心离职率仅6%。