本报记者李贝贝上海报道
3月22日晚11点左右，中国恒大（.HK）发布公告，宣布与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款：恒大将发行强制可交换债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。
而在境内层面，中国恒大希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与本集团达成和解，进而使本集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。
中国恒大透露，年1—2月，公司实现合约销售约人民币65.7亿元。未来三年，公司的核心任务是“保交楼”，将努力保持“复工复产”维持有序运营。预计需要额外人民币亿元至人民币亿元融资。
预计重组协议于10月1日起生效
3月22日晚间，中国恒大发布《内幕消息》，称已与相关债权人等就拟议的本集团境外债务重组进行了建设性对话，与恒大发行的本金总额为.亿美元的美元高级担保票据、和由景程有限公司（以下简称“景程”，恒大间接全资附属公司）发行并由天基控股有限公司（以下简称“天基”，恒大境外融资平台）担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据等部分项目主要持有人取得了进展。
据悉，境外债务重组生效日预计为年10月1日，最后期限日为年12月15日，对境外无担保债权人的预估回收料约人民币97.3亿元。
根据条款清单，中国恒大预计在不迟于年3月31日就恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排中的每项协议安排与持有现有恒大票据、或现有景程票据的债权人特别小组达成合意，并签订一份或多份重组支持协议。
在中国恒大的协议安排中，A组（恒大发行的境外票据或债券和所借的贷款）债权人和C组（恒大境外金融负债，包括担保和认沽期权）债权人都有权就其待分配的可获偿金额的两种处理方式进行选择。
其中，在方案1中，协议安排债权人可以按其可获偿金额1:1的转换比率获得将由中国恒大发行的新票据，新票据期限为10—12年，将随着时间的推移偿还。
在方案2下，协议安排债权人可以选择将其可获偿金额转换为期限为五至九年的、将由中国恒大发行的新票据；由五笔与恒大物业、恒大新能源汽车或本公司上市股票挂钩的股权挂钩票据构成的组合，挂钩方式包括由其担保、挂钩、可强制交换或可强制转换对应股票，或两者的组合。
例如，在景程协议安排中，债权人将获得五笔由景程发行的期限为四至八年的新票据，本金总额为65亿美元；在天基协议安排中，债权人将获得四笔由天基发行的期限为五至八年的新票据，本金总额为8亿美元。
在境内层面，中国恒大希望可以通过完成拟议重组来为恢复运营提供必要条件，带动境内债权人与本集团达成和解，进而使本集团恢复有序运营，并逐步产生偿债现金流。
中国恒大透露，年以来，集团先后完成9支境内公司债券本金或利息的展期，展期期限为6个月至1年不等，涉及约本金金额人民币亿元、利息人民币37.03亿元。同时，公司境内债务逾期规模较大，于年12月31日境内有息负债逾期金额达到约人民币2,亿元，境内商业承兑汇票逾期金额达到约人民币3,亿元，境内或有债务逾期金额达到约人民币1,亿元。
未来三年公司的核心任务是“保交楼”
中国恒大的债务重组进度一直备受
