7月25日，由华夏经济学研究发展基金会、广发证券以及大成基金共同主办的梅花与牡丹家庭财富论坛暨大湾区指数与ETF联盟会议在广州召开。
广发证券首席经济学家、广发控股（香港）总经理沈明高、大成基金总经理谭晓冈、债券通董事吴玮、论坛理事长单位招商银行总行代表陶奕全、莫翰斯、彭博指数亚太区产品专家涂志聪、富时罗素董事李孟竹、东方财富网华南区总监高莉莉、南方财经全媒体集团副总编辑贾肖明、华证指数研发部总监胡安韬、深圳证券信息指数事业部副总监朱殷、大成基金副总经理兼首席经济学家、中国人民银行金融研究所前所长姚余栋、大成基金副总经理温智敏、大成基金首席市场官张大伟等出席了此次会议。
会上，大成基金总经理谭晓冈指出，指数基金通过跟踪标的指数进行被动化投资，投资策略清晰、透明，投研成本和管理费用低廉，因而对于投资期限较长的投资者而言，具备长期投资价值和配置优势。另一方面，随着市场的不断开放和境外投资者的持续涌入，境外资金对透明度和分散度更高的被动指数产品配置需求也促进了指数基金的发展。
债券通公司董事吴玮介绍了在中国金融市场开放的背景下债券通的发展历程。债券通于年7月正式开通，为境外投资者投资中国银行间债券市场提供了便捷通道。目前债券通主要为境外投资提供入市和交易相关服务，成为境外投资者投资国内债券的重要渠道之一。
来自招行总行的代表陶奕全、莫翰斯指出，目前招行的财富管理业务主推中国家庭的财富管理和财富规划。不管是子女教育还是家庭养老都需要动则五年、十年，甚至更长的投资规划，ETF凭借分享指数收益、低廉管理费用及分散风险的能力可以达到财富增值的目的。
彭博指数亚太区产品专家涂志聪指出，年4月1日，以人民币计价的中国国债和政策性银行债券正式被纳入彭博巴克莱全球综合指数。由于中国市场体量较大，决议通过20个月分批把中国债券纳入指数。届时中国市场债券全部纳入，在全球综合指数占比将达6%，这是非常大的改变。这是中国债市首次纳入全球主要债券指数，将吸引境外投资者参与中国债券市场，增加债券市场流动性，为国内债市带来强劲的配置力量。
全球第二大指数服务提供商富时罗素董事李孟竹介绍了富时罗素指数纳入标准。他指出，富时罗素正积极就中国债券纳入其主要富时罗素全球债券指数与相关监管机构及投资者沟通。此前，中国债券已被纳入富时罗素的亚洲国债指数以及新兴市场国债指数。
会上，大成基金副总经理兼首席经济学家、中国人民银行金融研究所前所长姚余栋就指数和ETF的价值定投做了主题分享，提出价值定投是非专业投资者参与理财投资的重要方法。大成基金副总经理温智敏及大成基金首席市场官张大伟就指数产品的发展和推广提出了建议和思考。
华证指数研发部总监胡安韬对宽基指数、策略指数及区域性指数都进行了分析。深圳证券信息指数事业部副总监朱殷也对大湾区这种区域性指数深入分析，强调指数作为投资载体的普惠性。
此外，大成基金数量与指数投资部总监黎新平博士介绍了大成基金与MSCI合作研发的中国质优价值指数，该指数遵循价值投资的理念，定位于寻找质量好、估值低的好公司，指数过去历史业绩优秀，超额收益明显。大成基金非公募投资部专户总监孙洪喜介绍了基于Smartbeta的股债轮动策略指数，为低风险投资者提供稳健的投资工具。
据悉，为落实党中央国务院关于“大湾区”战略决策与发展规划，让“大湾区ETF”吸引全球投资者，打造世界级产业群，华夏经济学发展基金会下设的梅花与牡丹家庭财富论坛搭建“大湾区指数与ETF联盟”。该联盟为公益学术平台，拟联合多家学术、金融机构共同发起推动。
梅花与牡丹家庭财富论坛定位为中国家庭财富管理的研究与交流平台，坚持普惠金融理念，在资管新规的具体要求下，通过金融科技等手段，为中国普通家庭提供高质量、综合性服务。服务对象包括大众理财、合格投资者、私人银行在内三个层次的家庭客户，服务内容不限于财务规划、资产配置、健康、文旅、子女教育、海外留学、养老等领域。论坛以学术交流和业务协作等多种形式投入到家庭财富管理领域。
来源：中国日报网
