外商独资公募基金迎来新成员!保险巨头宏利金融前后花费12年时间终将泰达宏利基金纳入囊中。
11月18日,加拿大保险巨头宏利金融集团从深陷债务的泰达系手中接过了泰达宏利基金49%的股权,正式成为泰达宏利的实控人。
这意味着,泰达宏利成为继贝莱德基金、富达基金、路博迈基金之外的第四家外商独资的基金公司。
除了这四家基金公司之外,摩根士丹利对华鑫基金的持股也上升至85%。外资争相布局的原因也不难理解,数据显示,截至9月末,公募基金管理总规模为26.59万亿元。
值得一提的是,宏利金融集团除了是泰达宏利基金的实际控制人,其还持有中宏保险51%的股份,更在私募有所布局。而在中国四处布局的宏利金融是加拿大资产规模排名第一的上市公司,也是全球总资产规模排名第7的保险公司。
泰达宏利基金迎新“金主”
保险巨头宏利金融成泰达宏利全资控股股东!
11月18日,泰达宏利基金51%股权转让正式获得证监会批准。若股权完成变更,泰达宏利基金则由宏利投资管理(新加坡)私人有限公司(以下简称“宏利新加坡”)和宏利投资管理(香港)有限公司(以下简称“宏利香港”)分别持股51%和49%,这两家公司都是宏利投资管理的全资子公司,宏利投资隶属于宏利金融集团。
这项股权转让事件历时一年。去年6月底,天津产权交易中心信息显示,天津市泰达国际控股以17.58亿元的底价挂牌转让泰达宏利基金51%股份。同年10月中旬,泰达宏利基金上报《关于泰达宏利基金管理有限公司变更百分之五以上股权的股东、实际控制人审批》。今年1月份,天津市泰达国际控股再次公告股权转让事项,转让比例与转让底价并未变化。
而泰达国际控股清仓手中股权的原因,或是因为泰达系深陷债务、重组危机中。泰达系此前持有的51%处于质押状态,25%股权出质给天津渤海轻工投资集团有限公司。此外,去年6月份天津泰达投资控股有限公司与天津国兴资本运营有限公司、交通银行股份有限公司天津市分行共同签署了《公司客户委托贷款合同》,贷款金额为5亿元,质押标的就是剩余的26%股权。
泰达系在步步后退的同时,宏利金融却在不断的收集筹码,为接手泰达宏利做足准备。
就在本月7日,有媒体报道已在8月份卸任招商基金副董事长的金旭,选择宏利金融作为新东家,金旭是业内老将,先后在华夏基金、宝盈基金、国泰基金、梅隆银行北京代表处首代任重要职位,在业内颇有盛名。
业内人士认为,金旭拥有多重职业履历,熟稔中国市场,拥有丰富的人脉资源,这对一家意图扩大中国市场的外资机构来说,是很合适的人选。
而在今年9月份,泰达宏利基金更是将业内公募老将汪兰英招致麾下,翌月泰达宏利基金发布公告称,汪兰英担任泰达宏利基金常务副总经理兼代总经理,此前这一职位由“泰达系”傅国庆代任,代任时间长达两年。资料显示,汪兰英曾在易方达担任公司首席大类资产配置官。
成立二十载的老牌公募
财帛动人心,外资频繁落子或是看中中国公募市场万亿规模。
在中国市场盘桓已久的宏利金融若想在公募市场分得一杯羹,泰达宏利基金或是最好的选择标的。从二者的交集来看,宏利金融集团早就对泰达宏利基金虎视眈眈。
资料显示,泰达宏利基金成立于,是中国首批合资基金管理公司之一,年宏利投资管理作为公司的外方股东入股泰达宏利基金,当年宏利金融通过旗下子公司宏利香港与富通银行签订协议,以现金12亿港元的价格,购入泰达荷银基金管理有限公司持有的49%股权。
此后宏利金融一直持有49%的股权,不过随着*策开放,为宏利金融拿下泰达宏利的控股权解开了桎梏。据悉,年4月1日起,证监会在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制。
*策之外,从泰达宏利基金本身来看,其规模虽尚不足千亿,但在业内深耕已久。
资料显示,泰达宏利基金是与易方达同时期成立的老牌基金公司。不过,成立二十载四次更名,股权几度更迭,高层不稳,人事动荡,亦是直接导致规模增长乏力。
数据显示,截至9月末,与其处于同一起跑线的易方达规模已超过万亿元,而泰达宏利基金9月末规模仅为亿元,且年至年期间规模变动不大,天天基金网显示,该期间其规模变动分别为亿元、亿元、亿元、亿元。
与此同时,管理规模也依赖于两位基金经理。其中,基金经理宁霄旗下管理的产品主要是货币基金以及债券基金,管理规模为.35亿元;王鹏是基金公司另外一位百亿基金经理。其余基金经理管理规模均在百亿元以下。
从泰达宏利基金22位基金经理的平均任职年限来看,为两年。此外,该基金公司旗下合计有只基金(A/C份额分开计算),近一年收益率飘红的仅有22只(A/C份额分开计算)。
保险巨头的多重身份
抛开泰达宏利基金新主这一身份,宏利金融还是中宏人寿保险的控股股东。
企查查显示,中宏人寿保险的股东有两个,宏利金融全资子公司宏利人寿保险持有51%,中再集团财务有限责任公司持有剩余的49%。
根据中宏人寿